2022년 5월 공모주 청약일정 (SK쉴더스 원스토어 IPO 종목 분석)

어느덧 4월도 다 지나고 스팩주 제외 유일했던 4월 공모주 포바이포가 상장을 앞두고 있는데요. 썰렁했던 4월에 비해 2022년 5월 공모주 청약일정은 SK쉴더스, 원스토어 같은 대어급 IPO 종목도 포진해 있기에 다시 활기를 찾지 않을까 싶은데 5월 공모주 청약일정 및 증권사, 어떤 기업들이 상장을 준비하고 있으며 어떤 평가를 받는 회사들인지 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

5월 공모주 청약일정

SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼, 대명에너지

2022년 5월 공모주 청약일정

2022년 1월 LG에너지솔루션이 상장을 준비하면서 공모주 열풍이 불었는데요. 하지만 금리 인상, 인플레이션 및 지정학적 리스크 등의 이유로 국내외 증시가 얼어붙었고 현대엔지니어링, 마켓컬리와 같은 대형 IPO 종목들이 공모주 청약일정을 연기하면서 현재는 연초의 뜨거웠던 공모주 열기와는 확연히 다른 분위기입니다.

 

4월에는 스팩주를 제외하면 포바이포 공모주 청약이 유일했기에 공모주 투자를 하시는 분들 입장에서는 심심하고 썰렁함 그 자체였는데요.

 

이번 5월 공모주 청약일정을 보니까 SK쉴더스, 원스토어 같은 준대형급 IPO 종목들도 눈에 띄고 가온칩스, 태림페이퍼, 대명에너지, 마스턴프리미어리츠1호 종목들도 눈여겨 볼만한데 5월에는 무려 4개의 종목이 유가 증권 시장, 즉 코스피 입성을 앞두고 있기에 다시금 공모주 시장에 활기가 돌지 않을까 기대가 됩니다.

 

그럼 2022년 5월 공모주 청약일정 및 주관사, 증권사, 각 종목들이 어떤 회사이며 어떤 강점과 취약점을 가지고 있는지 등 아래에서 하나씩 알아보도록 하겠습니다.

 

 

2022년 5월 공모주 청약일정

먼저 5월 공모주 청약일정은 다음과 같은데요. 실권주, 스팩주를 제외한 주요 종목들에 대해서만 간단하게 정리해 보겠습니다.

 

대명에너지

5월 3~4일

(한국투자증권, 삼성증권)

 

SK쉴더스

5월 9~10일

(NH, KB, SK, 대신, 미래에셋, 삼성)

 

가온칩스

5월 11~12일

(대신증권)

 

원스토어

5월 12~13일

(NH, KB, SK, 대신, 하나)

 

태림페이퍼

5월 12~13일

(신한, 하나)

 

마스턴프리미어리츠1호

5월 12~13일

(삼성증권)

 

하나금융스팩22호

5월 17~18일

(하나금융투자)

 

5월 3일 대명에너지를 시작으로 SK쉴더스, 가온칩스 공모주 일정이 이어지고 5월 12일, 13일에는 원스토어, 태림페이퍼, 마스턴프리미어리츠1호 3종목의 공모주 청약일정이 겹쳐있는데요. IPO 종목 분석 후 버릴 종목은 과감하게 버리고 집중을 하는 것이 좋을 듯합니다.

 

 

■ 대명에너지

2022년 5월 공모주 청약일정 첫 번째 종목은 대명에너지로 지난 3월 수요예측에 실패하면서 공모 철회를 했는데요. IPO에 재도전하는 회사로 대대적인 수정을 거쳐서 이번 5월에 공모주 청약에 다시 도전하게 되었습니다.

 

신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 태양광 및 풍력발전소를 건설하고 운영관리 및 유지보수까지 진행하는 대명에너지인데요. 지난 1월에 제출한 증권신고서에서 문제가 되었던 가치평가 방식 및, 구주매출 주체, 비중에 대한 부분들을 수정했고 그에 따른 공모가 밴드가 그때에 비해 60% 수준이나 낮아진 15,000원~18,000원에 책정된 점이 눈에 띕니다.

 

 

공모주 청약일정 : 5월 3일, 4일

공모가 희망밴드 : 15,000원~18,000원

총 공모주식수 : 2,500,000주

상장예정 주식수 : 17,000,000주

공모금액 : 약 450억 원

예상 시가총액 : 약 1,431억 원

구주매출 비중 : 20%

청약 증권사, 주관사 : 한국투자증권, 삼성증권

유통가능물량 : 2,500,000주(14.71%)

배정주식수 : 한투 437,500주(균등 218,750주), 삼성증권 187,500주(균등 93,750주)

 

 

■ SK쉴더스

SK쉴더스 사이버 보안 업체인 SK인포섹이 물리 보안 기업인 ADT캡스를 흡수 합병해 보안을 중점적으로 하는 보안 회사로 SK스퀘어를 자회사로 둔 사이버 보안 기업인데요.

 

공모가 고평가 논란이 제기되었는데 내용은 비교기업에 미국의 퀄리스, 알람닷컴을 포함시켜 기업의 시장가치를 높였다는 점이 논란이 되었습니다. 이런 이유로 국내 물리 보안 업체 1위인 에스원의 시총보다 높게 나왔고 논란이 커졌으며 결국 정정신고서를 제출하게 되었는데요.

 

논란이 되었던 비교기업으로 알람닷컴, 퀄리스를 제외했고 에스원, 싸이버원, 안랩, 타이완세콤을 확정했는데 시가총액은 약 5천억 원 정도 감소한 4조 2,170억 원이며 공모가는 31,000원~38,000원으로 변동이 없습니다.

 

또한 구주매출이 46.7%로 매우 높다는 점과 안철수 정치 테마주로 고평가를 받고 있다는 점, 희망 공모가를 그대로 반영했다는 점에서 아직도 논란이 되고 있는데요.

 

정보보안, 융합보안 기업으로서의 사업 역량과 성장 가능성을 얼마나 인정받으며 에스원과 차별화된 경쟁력과 강점을 어느 정도 어필할 수 있느냐에 따라  SK쉴더스의 수요예측 및 흥행 여부는 갈리지 않을까 싶습니다.

 

SK쉴더스 증권사별 배정 주식수, 균등 수량은 아래와 같습니다.

 

 

증권사	배정주식수	균등수량
NH투자증권	3,370,046주	1,835,038주
KB증권	1,976,193주	988,0097주
SK증권	282,313주	141,157주
대신증권	282,313주	141,157주
미래에셋증권	282,313주	141,157주
삼성증권	282,313주	141,157주

 

 

■ 가온칩스

 

가온칩스 삼성전자 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너로 선정된 회사인데요. 시스템 반도체 디자인 하우스 기업으로 팹리스와 파운드리를 연결하는 역할을 하는 회사입니다.

 

팹리스란 반도체 설계만을 하는 기업으로 생산이나 조립공정이 따로 없으며 파운드리는 팹을 갖추고 있는 생산 전문 기업을 말하는데요. 디자인 하우스인 가온칩스와 같은 기업들이 팹리스 기업이 설계한 제품을 각 파운드리 생산공정에 적합하도록 최적화된 디자인을 제공하고 있습니다.

 

공모주 청약일정 : 5월 10일, 11일

공모가 희망밴드 : 11,000원~13,000원

총 공모주식수 : 2,000,000주

상장예정 주식수 : 11,488,320주

공모금액 : 약 260억 원

예상 시가총액 : 약 1,493억 원

구주매출 비중 : 없음

청약 증권사, 주관사 : 대신증권

유통가능물량 : 3,291,700주(28.56%)

배정주식수 : 500,000주(28.56%)

 

 

■ 원스토어

원스토어 요즘 이덕화, 김광규 씨가 출연해 황금 대어를 잡고 혜택을 받자는 광고가 유명세를 타고 있는데요. 토종 앱스토어 사업자로 게임 및 앱마켓 분야에서 강점을 보이는 회사입니다.

 

하지만 공모가 산정 시 비교기업으로 애플, 알파벳을 선정하면서 고평가 논란이 문제가 되었는데요. 공모주 청약일정을 앞두고 논란이 계속되었기에 정정신고서를 통해 비교기업을 수정했고 텐센트, 카카오, 네이버, 넥슨 4개 기업을 최종 선택하였습니다.

 

비교기업을 바꾸었지만 PSR은 조금 더 상승했으며 공모가는 34,300원~41,700원으로 같은데요. 5월 공모주 청약일정은 5월 12일~13일이고 청약 가능 증권사별 계좌 배정 주식수 및 균등 수량은 아래와 같습니다.

 

 

증권사	배정주식수	균등수량
NH투자증권	699,300주	349,650주
KB증권	699,300주	349,650주
SK증권	166,502주	83,251주
대신증권	49,949주	24,975주
하나금융투자	49,949주	24,975주

 

 

■ 태림페이퍼

태림페이퍼 회사명에서 알 수 있듯이 원지, 판지, 상자를 다루는 회사로 국내 최대 생산 능력을 가지고 있는 시장 점유율 1위의 회사입니다.

 

코로나19 이후 택배나 배달의 증가로 수요가 급증하면서 골판지나 제지 업계의 분위기, 즉 업황은 좋은 편이었는데요. 우체국이 택배상자 가격을 40% 인상한다고 하는데 택배상자까지 다루는 태림페이퍼 가격 인상으로 인한 수혜를 볼 수도 있을 듯합니다.

 

하지만 과거 자진 상장폐지 이력이 있었고 상폐 후 고배당을 실시하면서 최대 주주들만 이익을 챙겼기에 소액 주주들과 다툼이 생기기도 했는데요. 증권신고서에 상장연도 포함 3년간 현금 배당 성향 20%를 유지하며 당사와 동종업종이 아닌 기업의 인수에 당사의 자금이 사용되지 않을 것이라는 주주친화 정책 확약 내용이 기재되었습니다. 공모주 청약 내용은 다음과 같습니다.

 

 

공모주 청약일정 : 5월 12일, 13일

공모가 희망밴드 : 19,000원~22,000원

총 공모주식수 : 8,104,000주

상장예정 주식수 : 32,414,687주

공모금액 : 약 1,783억 원

예상 시가총액 : 약 7,131억 원

구주매출 비중 : 40%

청약 증권사, 주관사 : 신한금융투자, 하나금융투자

유통가능물량 : 6,583,200주(20%)

배정주식수 : 신한/하나 1,013,000주(균등 506,500주)

 

 

■ 마스턴프리미어리츠1호

마스턴프리미어리츠 자산 현황을 보면 아마존 남프랑스 물류센터, 노르망디 물류센터, 쿠팡의 인천 항동 물류센터 등 국내외 물류센터들을 담고 있으며 크리스탈파크 오피스를 편입하고 있는데요.

 

보시다시피 우량한 물류센터 임차인과 장기 계약을 맺고 있기에 안정성 측면에서는 괜찮다고 보이기도 하는데 세부적인 내용은 임대차 계약 내용들을 확인해 볼 필요가 있어 보입니다.

 

최근 물가상승 및 금리인상으로 리츠가 많은 관심을 받고 있는데요. 이번 2022년 5월 공모주 청약일정 살펴본 것처럼 원스토어, 태림페이퍼, 가온칩스 IPO 종목과 일정이 겹치기 때문에 단기적인 시세차익을 생각하는 분들에게는 메리트가 조금 떨어져 보이기도 합니다.

 

공모주 청약일정 : 5월 12일, 13일

공모가 희망밴드 : 5,000원

총 공모주식수 : 11,860,000주

상장예정 주식수 : 26,580,000주

공모금액 : 약 593억 원

예상 시가총액 : 약 1,329억 원

청약 증권사, 주관사 : 삼성증권

배정주식수 : 3,558,000주

 

 

지금까지 2022년 5월 공모주 청약일정 및 SK쉴더스, 원스토어, 대명에너지, 가온칩스, 태림페이퍼, 마스턴프리미어리즈1호 IPO 종목에 대해서 알아보았는데요.

 

일단 썰렁했던 4월에 비해 뭔가 풍성해 보이는 5월 공모주 일정이라 다시금 청약 열기가 뜨거워지지 않을까 싶은데 이전의 고평가 논란 및 구주매출 등에 있어서 불안해 보이는 것도 사실입니다.

 

따라서 이번 공모주들은 수요예측 결과를 필히 예의주시 해야 할 듯하고요. SK쉴더스, 원스토어와 같은 대형 공모주들이 일단 눈에 띄기에 해당 증권 계좌는 미리 개설해야 하는데 NH투자증권, KB증권, 대신증권, 하나금융투자 정도가 5월 공모주 청약 가능 증권사로 유용할 듯하니 20일 계좌 개설 제한에 걸리지 않도록 미리미리 준비하셨으면 좋겠습니다.